包拯和他的伙伴们正谈论着，突然从酒窖传来脚步声，然而好长时间都没有人出来。于是，他们三人决定前去酒窖查看，却在地窖里发现了之前追杀何二的沈寒，此刻沈寒躺在地上昏迷不醒。而何二却已经不知去向。经过检查，发现沈寒只是暂时昏迷，没有生命危险。大家准备将沈寒抬回客栈，这时何二神情紊乱地持刀从里面冲了出来，口中不断叫喊。包拯却突然注意到石狮身上有一封信，这次的匿名信竟然出现在酒窖中。突然，熔炉传来声响，包拯小心地查看，发现上官将军被关在熔炉里。原来，上官将军追踪胡掌柜到酒窖，发现胡掌柜与另一人密谋，准备屠戮众人，引血魂林之祸。然后，胡掌柜嗅到了上官将军的气味，将他引入地窖，关进熔炉。直到包拯一行前来寻找沈寒和何二，才将上官将军解救出来。
上官将军只模糊地听到胡掌柜和那人谈论了观音两个字，而这两个字与凶手的身份有关。包拯决定回客栈详细商议。众人正准备离开酒窖，却发现入口处弥漫着黄蜂瘴，这种毒瘴极其剧毒，不可接触。黄蜂瘴显然来自酒窖，暗算之人显然一直潜伏在客栈中，企图通过放毒来伤害大家。细心的展昭发现酒窖内有个暗门，门缝中夹着一枚铜钥匙，众人顺着暗门走出，竟然回到了客栈。暗门的开关设计巧妙，竟然隐藏在楼梯扶手处，众人不禁感叹，设计者真是高明。
刚进客栈，听到孟夫人和水姨在大堂吵闹。原来昨晚的魅丹枫实际上是孟夫人扮的，她解释说是为了以牙还牙，因为胡掌柜以魅丹枫吓唬他们，想出了这个办法来报复。沈寒的体内毒素已经消散，但他的生死仍然未卜。包拯和公孙策一直在猜想，匿名信为何会奇迹般地出现在酒窖中。根据上官将军的回忆，胡掌柜与密谋者似乎关系密切，而除了何二和清茗，其他人都与胡掌柜素不相识，然而第三封信却在沈寒受袭时出现在地窖中。那时，地窖里只有沈寒和何二，很有可能是何二在沈寒昏迷后将信放在熔炉上。于是，大家开始猜测何二在这起连环杀人案中扮演着怎样的角色。
通过现有线索，胡掌柜的罪行已经不言而喻。活着时，他曾说过凡是离开客栈的人，即使化为灰烬也难逃血魂林的魔掌。现在地窖里的熔炉很可能就是他焚尸的地方，他一边在客栈行凶，一边将受害者诬陷为进入血魂林后失踪。之前的死者很可能也是在胡掌柜的阴谋下丧命。南天竹注意到铜钥很眼熟，想起之前在绳子上发现铜眼的经历。没想到铜钥的锁眼竟然藏在浮雕中，南天竹将铜钥插入锁眼，兽嘴里的机关启动，一支致命的迷迭香自然而然地出现。面对这一切，南天竹不禁感到震惊，这个机关究竟是谁设计的，意图又是什么呢？
