苏鸣玉放火焚烧了福王的军需战备后，潜逃而去。福王虽然得知消息，却并未感到意外，因为这是云台的常用手段，而云襄则是苏鸣玉的师父，自然传授了这些计谋。福王了解云襄的用意，知道他隐姓埋名十多年，唯一目的就是为了复仇。
原本福王计划在南都驻扎，但现在情况不同，必须另寻他处。他决定依靠关海主重新购置军火，补充粮草。南宫放苏醒后意识到自己身体残缺，拒绝回答云襄的问题。云襄决定与柳公荃配合，同台演出一场戏，以此让南宫放去说服海上势力撤退。
明珠郡主私下找到柳公荃，希望他能因昔日情分放过自己。柳公荃虽与福王无怨无仇，但考虑到天下百姓，拒绝了她的请求。最终，明珠郡主为了亲情选择了回到父亲身边，尽管柳公荃曾极力挽留。
苏家站在柳公荃一边，成为福王眼中的眼中钉。福王解散了南都府衙，关闭了南都城门，并下令缉拿苏鸣玉和柯梦兰。二人被叛军追杀，陷入困境，但并不畏惧。
关键时刻，金彪带领众人出现，原来他在生死边缘被舒亚男救下，后来隐居山野养伤。云襄早已知晓，故意隐瞒金彪的生死，目的是为了利用他破解困局。苏鸣玉欣喜地通知手下先带走柯梦兰，他留下来与金彪一同应对敌人，意外地得到了钱荣的帮助，轻松击退了叛军。
众人与柳公荃齐聚南都，云襄预料到南宫放必定会说服关海主撤兵，因为他早已识破了云襄与郭皇后的计谋，索性使出了空城计。果然，南宫放担心云襄和郭皇后已备好对策，决定做个瓮中捉鳖，关海主也决定听从南宫放的建议，撤退。
云襄独自去见福王，告诉他已知道关海主不会发兵。福王知道大势已去，认输并对云襄的谋略感到钦佩。为了让明珠郡主平安离开，福王答应了云襄的一个条件。当天晚上，福王府起了大火，云襄看着福王葬身火海，救出了明珠郡主。随着叛乱平息，郭皇后成为太后，对有功之人进行了表彰。
在云襄的建议下，柳公荃婉拒了升官加爵，表示要去镇守海防，为国家继续效力。云襄也是如此，二人选择不涉足朝堂的斗争，以求明哲保身。待郭皇后返回北都，云襄与柳公荃告别，柳公荃归还了云襄的自由。
临别之际，云襄、金彪和苏鸣玉在一起，结下了深厚的友谊。柯梦兰带着天胡来到他们面前，见到金彪平安无恙，感动不已。苏鸣玉询问云襄的打算，他表示江湖再也不会有“云襄”存在，然后离开南都，带着明珠郡主乘舟过江，将她送到柳公荃身边。与此同时，舒亚男坐在山头，手中握着云襄送给她的发簪，期待着他的归来。
