煤核展现了出色的唱戏天赋，僮筱亭带着他去享受了一顿美食，还鼓励他加入徒弟行列。然而，煤核对于唱戏的前途感到怀疑，认为唱戏未必能养活自己，因为连僮筱亭这位老戏骨也没能通过唱戏致富。僮筱亭并不同意煤核的看法，曾经他是名声显赫的演员，但时局变迁，使他功成名就的梦想未能实现。然而，随着解放军掌握了国家大权，社会局势开始稳定，各行各业都迎来了蓬勃发展，唱戏行业也有了转机。
田枣一行人在一家屋子里吃饭，大家提到了田枣和铁蛋的婚事。田枣和铁蛋是青梅竹马，两人的关系深厚，田枣的父亲还是铁蛋的师傅。用餐结束后，田枣陪铁蛋一同离开，她毫不犹豫地表示愿意嫁给铁蛋，还建议改天去拜访铁蛋的父母，称他们为父母，意味着两人将正式成为一家人。
一支国民党特务小队混入了北平，他们在一家酒楼等待接头人。然而，酒楼的情况让立群感觉不对劲，他意识到可能有泄漏，急忙带着同伴匆匆逃离现场。
铁蛋在前方引路，双方穿过街巷，突然，解放军涌现出来，将铁蛋和立群一同抓住。立群一眼认出了铁蛋，客气地称呼他为孙教官。原来，铁蛋曾经在国民党警卫队担任体能教练，许多国民党成员都认识他。
铁蛋假装不认识立群，声称自己只是普通人，生怕被牵连进去。立群身边的一名矮个子对铁蛋不设防，滔滔不绝地向铁蛋透露了任务的真相：此行是为了声东击西，掩护真正的刺杀行动。
铁蛋被捕后，田枣焦急不已，林征调查到铁蛋的身份，告诉田枣铁蛋曾经为国民党工作，有可能是国民党特务。这个消息让田枣感到难以接受，她没有想到多年的朋友铁蛋竟然是敌人的线人。
大勇与田枣一起回想了曾经大闹韩庆奎府的情景。当时田枣被韩庆奎所困，大勇带着铁蛋前来相助。铁蛋冲进韩庆奎府，痛打了韩庆奎一顿。虽然韩庆奎手持枪支，但他的随从劝说他不要杀铁蛋，于是铁蛋和田枣得以逃脱。
回忆起这件事，田枣开始觉得情况有些奇怪。当时韩庆奎似乎不应该如此害怕铁蛋，现在一切都水落石出，铁蛋之所以有胆量教训韩庆奎，是因为他其实是国民党特务。
田枣前往铁蛋的家寻找线索，但铁蛋的父母也不知道他去了哪里。田枣心情沉重地返回，向父亲的灵位倾诉，没想到自己的父亲收养了一个为国民党卖命的徒弟。
实际上，铁蛋早已投奔共产党，并且受到吴峰组长的指引。铁蛋故意装作被俘，通过立群获取情报。立群因为轻信同伴，将任务细节告诉了铁蛋，导致铁蛋成功获取了重要情报。
铁蛋被押送回来后，他与立群进行了交锋。铁蛋向立群提到了一个名叫罗教官的人物，立群表现出极大的好奇心，因为罗教官的到来只有极少数人知道，而铁蛋竟然掌握了这个秘密。
在立群的目光注视下，铁蛋躺在床上，神秘地表示，他也有自己的渠道获取情报，暗示自己了解立群的任务计划。
