周萍穿梭在街巷之间，最终走进一家成衣铺。不远处，两名共产党员扮成小贩坐在街边，专心监视着周萍的一举一动。秦德富展开对周萍身份的调查，发现周萍原名周桂芬，曾是富家千金。在抗日时期，她的父亲和哥哥背叛国家，成为汉奸，抗战结束后，他们被共产党处决。
林征亲自出马，率领手下伪装成小贩，悄悄守候在成衣铺外，等待着时机。毫无察觉的周萍再次进入成衣铺。林征领导手下决定行动，他们冲入成衣铺，却惨遭意外，发现周萍已经倒在了血泊中，遭受了致命的袭击。林征立刻猜测是国民党所为，而成衣铺里还隐藏着一个地下通道。他们跟着通道追赶，却未能找到凶手。
随后的审讯揭示了成衣铺的掌柜同样是国民党特务，而周萍则是他们的上线。周萍的死使得掌柜的失去了联络的方式。而实际上，杀害周萍的凶手是老穆，他与同伴徐明共同策划。徐明则被派往医院，暗杀住院的解放军伤员。老穆与徐明商讨对策，幸好他意识到情况不对劲，趁早下手，将周萍消除，以免被共产党追踪到。至于成衣铺的掌柜，老穆认为他不会泄露任何信息。
田枣对城市的各个地段了如指掌，他在李红缨的带领下找到林征，将周萍曾去过的地方告诉了他。周萍生前不仅光顾了成衣铺，还去了许多其他地方。田枣之前曾派孤儿团秘密追踪周萍，了解她的行踪。林征带领田枣来到桌边，上面放着一张地图，因为田枣不识字，他口述着周萍去过的地方。林征果断决策，派人前往查找老穆和徐明的藏匿地点，成功将两人抓获。
老穆曾是秦德富的部下，秦德富亲自审问他。尽管秦德富以专业的审讯技巧试图逼出他的口供，老穆却仍然表现出淡定的态度。秦德富警局经验丰富，但他也清楚老穆不是易于对付的对象。
林征与上级商讨，得知军方即将在城内召开表彰各部门领导大会。可靠情报显示，国民党特务正策划暗杀行动。积极为共产党服务的田枣参加了这次大会，并收到了共产党颁发的奖状。然而，会场上，他竟然发现台上的秦德富，激起了他内心的怒火，他冲上前追打秦德富，并痛骂他是杀害父亲的凶手。
林征事后向秦德富了解了事情的经过。秦德富黯然神伤地陈述自己的经历，称他当年只是一个小官，被命令抓捕田枣的父亲。但田枣的父亲最终却在狱中被韩庆奎的人杀害，上级对此视而不见，秦德富作为小角色无奈选择放过韩庆奎。
了解秦德富与田枣之间的纷争后，林征劝说田枣不要再继续对秦德富动手。北平解放后，秦德富表现出对共产党的忠诚，表现良好。但田枣心中充满了个人恩怨和仇恨，他决定不再为共产党付出。回到家后，他却将共产党颁发的奖状视为宝贝，要求铁蛋为他念出奖状上的文字。
