铁蛋和团队分析敌特发电报的可能位置，猜测敌特可能在党政府监视之下进行秘密活动。郑强与接头人会面，表现出紧张和不安，生怕被共产党抓住。在晚上离开餐馆后，共产党突袭敌特窝点，逮捕了上官晓龙等人。
在审讯中，一名敌特表现出坚毅，已做好牺牲的准备。而上官晓龙请求不要冤枉他的姐姐上官晓蓝。铁蛋表示会调查上官晓蓝，只要她无辜，共产党自然不会冤枉她。
上官晓蓝透露了与郑强的一次见面时的情况，郑强在听到货郎的叫卖声时意识到自己的住处可能暴露，带领上官晓蓝逃跑。
田枣怀疑秦德富是通风报信的人，发现他与另一个男子会面，计划调查秦德富。田枣将目光锁定在秦德富身上，发现他正是背后的幕后之一，指使人通风报信。
秦德富落网后，对审问表现得从容，承认自己不看好共产党，但后来意识到其治理能力。他深知罪孽，提议帮助共产党抓捕郑强以积善。
李红缨带领志愿军将不幸的消息带回，田枣得知发小大勇在朝鲜战场上牺牲，悲痛不已。
