毛泽东和李德陷入了争论，毛泽东坚信与蔡延锴的合作是正确的选择。他认为如果要打堡垒战，之前的尝试已经失败，如黎川的失守就是明证。然而，李德持不同意见，认为红军退缩胆小怕死。毛泽东非常愤怒，坚决维护红军的勇敢和牺牲精神，不容许李德侮辱他们。毛泽东表示他已经表明了自己的观点，最终决策取决于大家。
贺子珍在半夜里发现孩子发高烧，但毛泽东不在身边。尽管她连忙寻找帮助，但孩子却不幸夭折。毛泽东非常伤心，但贺子珍却自责认为这都是因为毛泽东的工作忙碌所致。
朱德等人商讨当前形势，认为蒋介石的军队已经进入了闽地，与蔡延锴的合作是合适的选择。然而，他们之前已经写信给中央局，希望与蔡延锴合作，但一直未获回复。周恩来告诉他们要随时做好战斗的准备，并与朱德一起前去找博古商量。
朱德与李德讨论打游击战与堡垒战的问题，李德坚持认为堡垒战是更好的选择，认为游击战规模太小，不足以取得胜利。朱德认为李德需要更深入了解中国的情况，但李德坚持自己的观点，认为自己的决策是正确的。
周恩来向博古汇报郑宏合作的情况，但博古不认同郑宏的行为，认为郑宏与蒋介石政权没有区别，不应与之合作。他感到困惑，因为他不理解为什么其他人都支持毛泽东的观点。
博古提到，临时中央已经决定取消中国工农红军总司令部和红一方面军，将指挥权移到中革军委机关，由后方机关指挥红军各独立团。
江口贸易分局遭到敌特分子偷袭，毛泽民等人前来调查。贸易分局的人感到自责，但毛泽民表示这是敌人狡猾，不应自责。他们怀疑内鬼泄露了情报，要求郑宏调查与贸易分局相关的人员，包括家属。
郑宏与余亦谈起了过去，郑宏提到他们曾在一起，表示希望能一起喝酒。然而，第二天在矿山时，郑宏带人拦住了余亦的队伍，揭示了他的真实身份，并坚称自己的决定是正确的。余亦开枪射击，但最终被击毙。
在粮食分配时，李德的部队拥有鸡蛋和奶，而毛泽东的部队却没有，引发了不满情绪。
