毛泽东和张闻天讨论了最近的情况，对左倾幼稚主义表达了担忧。与此同时，外国军事顾问李德来到中国苏区，开始研究战略计划。博古和朱德前来与李德交流，朱德对李德的贡献表示钦佩，认为他为革命付出了巨大努力。
李德与朱德见面后，表达了对朱德的敬佩，并表示他对第五次反围剿的情况正在研究中。尽管前四次反围剿都取得成功，但他认为这并不表明蒋介石的力量弱小。朱德希望听听李德的建议，李德则表示自己还在研究，待有结果时会与朱德分享。
在何书恒看信时，他注意到了一封匿名信，但王秘书已经将其扔掉。何书恒要求将匿名信找回来，强调了对匿名信的重视，因为写信的人可能害怕问题得不到解决，担心报复，所以匿名信需要引起高度重视。
毛泽东召集大家商讨，他计划前往长岗乡，强调了经济工作的重要性。有人提议前往福建寻求新的出路，毛泽东了解到他们指的是蔡延铠，表示蔡延铠已经与他们接触，共识是反蒋反日，大家感到高兴。
毛泽东遇到一位卖盐的小商贩，了解到盐供应紧缺的情况。尽管这位商贩的生产规模有限，但能够让村民享受到盐，对他们来说意义重大。毛泽东认为这个小作坊的手艺为很多人带来了福祉。
徐阿彪回来了，秀秀等人前来接他，大家都非常高兴。徐阿彪的母亲为他准备了饭菜，小瑞金带来了水牛奶，小斗斗的奶粉。贺子珍身体状况不佳，无法哺乳，所以小斗斗一直在哭泣。小瑞金的水牛奶解决了这个问题，小斗斗被取名为毛岸军。
毛泽东与大家商讨蔡延铠的问题，虽然大家对此机会表示高兴，但博古对蔡延铠持怀疑态度，认为他并非革命战士，不值得合作。博古与李德开会，李德也表示拒绝与蔡延铠合作。然而，张闻天支持与蔡延铠的合作，认为他们可以争取到他的支持。博古警告张闻天不要沉迷于右倾机会主义，而张闻天则提醒博古不要立即否定毛泽东的建议。
毛泽东寻求博古和李德对蔡延铠的意见，博古仍然拒绝与蔡延铠合作，坚信他们无法依赖蔡延铠的力量。李德也未改变立场，强调他们应该尊重中国革命的现实状况。
