老瞎子一直乘坐宁阳到哈城的火车寻找失散多年的女儿，尽管杳无音信，他不肯放弃，甚至为了女儿哭得双目失明。马魁对老瞎子的遭遇深感同情，希望能帮助他找到女儿，然而多年过去，女儿的容颜早已改变，老瞎子明白希望渺茫，不想给马魁添麻烦。
偶然间，侯三金发现火车上有盗窃团伙，迅速向马魁报告。马魁赶到车厢，发现一个人正在表演扑克变魔术，吸引了众多乘客围观，而其他四人趁机偷窃。马魁和汪新合力抓住了这些盗窃分子，成功转移被偷走的钱包后，盗窃分子四散逃离。
在对一个使用魔术的盗窃分子进行追捕时，汪新跌倒在地，流血的鼻子撞击了一个掉落的钱包。盗窃分子死不认账，反而诬陷汪新殴打他，一位大学教授在餐车对汪新提出质疑。尽管汪新解释不休，但教授却始终执迷不悟，幸亏马魁及时将其他四名犯罪分子抓捕，事件才得以平息。
由于教授在报纸上刊登了此事，汪新被冤枉，甚至面临停职的处分。无奈之下，汪永革找到马魁，希望他为汪新作证，但马魁却提到十年前的事，表明不愿为他作证，让汪永革感到失望。马魁的坚持导致汪新对他心生失望。
王素芳和马燕分别请求马魁为汪新说好话，但他依然不肯开口。马燕因此大发雷霆，宣布不参加高考，让马魁更加无语。姚母为了汪新不被开除，劝告姚玉玲和汪新分手，姚玉玲在两难之际摆在道德和感情的天平上。
姚玉玲得知汪新被停职后前来了解情况，但汪新却在等待处理结果。姚玉玲回忆起母亲的话，心情沉重。姚玉玲约汪新出来，当面提出了分手，而汪新也不再纠缠。
得知姚玉玲和汪新分手后，牛大力高兴地购买了酒和菜回家庆祝。马燕听到这个消息，前来安慰汪新。汪新将一幅大灰狼的画像送给马燕，传达出对马魁的不满。接下来的几天，马魁四处搜集线索，终于找到目击证人，他们愿意为汪新作证，证实他并未动手打人。胡队长将汪新派往离家较远的红阳火车站进行锻炼。
汪新以为是汪永革托关系为他洗脱嫌疑，收拾行李准备前往红阳火车站报到。汪永革得知马魁帮助了汪新后，特地带着花生前来表示感谢，但马魁拒绝接受。汪新搭乘火车前往红阳，在站台偶遇马魁和新徒弟小胡，好奇为何马魁对他如此冷漠。
