老虎和老枪抵达广钦省桂城市，在见到谭老板时被没收手机。谭老板安排两人避难，并在时机成熟时指导他们进入毒品界。同时，老枪看出谭老板对军火生意感兴趣。
在渔场，黄宗伟与阿昌成功运毒，庆祝时昌哥醉酒。昌哥的妻子策划挑拨昌哥与黄宗伟的关系，以便获得毒品制作秘方。黄宗伟确认阿龙喜欢冰冰，提出两人结婚的问题。
赵友男认为黄宗伟以广宁为制毒中心，辐射华南，决定从调查本地的制毒原料入手。她和段明宏调查苯丙酮来源，发现荣达食品厂购入量异常，引发怀疑。与此同时，渔民报告鱼塘被投毒，警察和县里各部门展开合作调查。
老枪被困在谭老板私宅，赵友男和段明宏前往广宁当地调查荣达食品厂，意外发现该厂苯丙酮购入量超过正常需求。这一切似乎揭示出了一场错综复杂的毒品交锋。
