面对木老的话，炎越难以置信。意儿在天庭无聊，又溜到凡间，误压雨神的秧苗，醉得不省人事。欧亚被折磨，却守口如瓶。在生命垂危时，他求蓝苏转告话，并透露凤凰对族人的重要意义，慕南决定带他去见一样东西。
醒酒汤让意儿清醒，她透露对魔族的情感，却不被理解。
夜晚，魏枝等待炎越回来，抱住他，决定不再分离。炎越也深情拥抱，决心保护她。
炎越跪求天帝救凤凰，得知母亲去世真相。炎越难以置信，不愿斩杀魏枝。
炎越跪地请求宽恕，不忍动手。明朗商议军事，顾夫人加入，探查阴谋。明朗想弥补父亲遗憾。
阴谋败露，顾夫人决意了结过去。她只求魏枝平安归来。
炎越不忍对魏枝动手，寻求好兄弟帮助，想与她单独相处，完成天帝的要求。
炎越回来，怀抱魏枝，戴上珠钗，共进饭菜。炎越细心照顾，展示厨艺。
炎越还给魏枝修好的手链。大海边，魏枝许愿，炎越施法停下时间。他迷晕凤凰，准备动手。
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