1988年，警察顾卫东（丁勇岱饰）和同事到达案发现场。卫国平（张译饰）第一次出警，第一次见到真正的尸体。死者情况与上次案发相似：女性，被割喉致死，死前遭受性侵。卫国平曾在电机厂工作，如今宁江市传言是歌喉疯子作案。
当晚暴雨倾盆，卫国平等人与陈山河（伍派饰）担心凶手会趁雨作案，证据会被冲走。突然，卫国平听到女人的呼救声。他告诉同伴陈山河，但后者未注意。卫国平赶去，吓跑了凶手，女人衣衫褴褛。陈山河追捕凶手，卫国平将自己的衣服借给女人，与陈山河一起追击。然而，陈山河在追逐中被割喉，卫国平眼睁睁看着凶手逃走，陈山河因失血过多昏倒在卫国平怀中。
时光流转到1996年，已过去八年，凶手仍未抓获，成为卫国平心头的结。他的朋友陈山河遇害，陈山河会查看是否与八年前的案件相符。卫国平利用空闲时间研究档案，希望能早日找到凶手。他录下重要线索，期待有所发现。
卫国平与刘顺奎（范雷饰）准备行动，目标已确定。他们来到游戏厅，寻找老板，却被拦住。老板企图逃跑，却发现车被警察动了手脚，被卫国平和刘顺奎逮捕。卫国平不慎打破民众碗，赔偿后离开。卫国平对老板进行审问，然后与刘顺奎穿上老板的衣服准备行动。
他们到达餐厅，直接来到包间。卫国平的队伍乔装成黑社会，虽然只允许卫国平进去。没想到包间内的人是宋哲（齐奎饰），他们本来都在执行行动，但都没抓到人。两人分别是不同队伍的队长，因没有互相告知行动计划而产生混乱。嫌疑人聂宝华也获悉警察的行动，狠狠责备下属，强调做事要小心谨慎。
回到办公室，顾卫东询问卫国平。顾卫东说本来会提拔卫国平，但因此次行动被搁置。卫国平和顾卫东讨论凶手为何四年来无动静。顾卫东劝卫国平要明确主次，尽快将案子移交。卫国平不愿，他还未替陈山河复仇。洗完澡后，卫国平去音像店，唯有此地他才能安心研究嫌疑人。一个女人晚上乘车回家，发现有人跟踪她。她差点被对方掳走，及时逃回家中。
